1樓：匿名使用者
加強自身知識的積累，對理財知識都要很好的瞭解，掌握理財規劃的一般流程，從客戶的角度出發，瞭解客戶個人資訊、收入支出情況、資產負債情況、理財目標、風險承受能力進行全面分析，從而為客戶提供全面的理財規劃建議
對自己公司的理財產品有個全面的認識：自己公司裡的所有理財產品哪款最好？優點、缺點、以及未來一兩年內各理財產品的投資標的的發展趨勢如何？
各個理財產品適合什麼型別的客戶？公司的理財產品和其他公司同類理財產品相比的優勢、不足？
營銷技能培訓：掌握各個階段客戶心理髮展過程，以及各個不同客戶型別的性格特徵
然後，首先一定要判斷客戶的型別，只有和客戶的性格型別走到一個頻道上，客戶才會喜歡你
然後判斷客戶現在的心理階段，循序漸進，一步一步引導客戶
掌握理財規劃的流程：和客戶交流過程中要瞭解到哪些資訊？收入、支出、資產負債、理財目標、風險承受能力等一些資訊，為客戶出具全面的理財規劃建議
2樓：馬小換
比如說:你好！我們這有一款很好的投資產品，我看了您的基本資訊資料，感覺您挺適合的，然後介紹這款的詳細資訊。希望可以幫到你。
3樓：unx**外匯好
結合所營銷的理財產品的特點，總結出一些話術。然後看面對的潛在客戶群的需求，把產品優勢告訴他們就可以了。如果感覺不行你問問你經理的意見我是unx。
4樓：匿名使用者
**銷售啊 基本不靠譜的 別做
個人投資理財的話,應該如何選擇,投資理財怎樣選擇
如何選擇理財產品,這是我一直很糾結的問題,網際網路理財師分析認為理財需要著重2個詞 對的平臺 好的策略,後來我選擇光大雲富,一個值得信賴的平臺。目前,招商銀行的個人投資 理財方式比較多。如 定期 國債 受託理財 信託內 保險等容做組合投資。每種產品的風險等級 起購金額及收益率各有不同。您可以根據自身...
怎麼說感恩的話，感恩別人的話怎麼說
1 我們相識不久，但我們也滿懷感恩。一路走來，生活圈感謝圈主的支援，感謝商鋪的信賴，感謝眾粉絲朋友的鼎力關注。衷心的祝福你們，有你們的支援，我們會走的更遠。2 意料外接到你的 平凡話語滋潤我心田，善意提醒讓我受益匪淺，真心真意地謝謝你衷心地關心，我也祝你一切如意，因為大家好才是真的好。3 今天，在遙...
怎麼投資理財，該怎麼投資理財
說到理財，很多人認為理財就是錢生錢，比如買房 買 票等。其實這些都屬於理財的範疇，但嚴格意義上的理財，其實叫財富管理，也就是科學合理的規劃現在以及未來的資源，做好家庭財務規劃，在進行理財的時候要對家庭財務做一個科學的診斷，防控風險。投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄 銀行理財產品 債券...