1樓：匿名使用者
理財嘛，不
同年齡，不同性別，不同性格，不同資產的人都有其個性化，互相不同的理財方式。
我認為如果開理財講座，就介紹最新的理財觀點即可。理財，無非達到財務安全，追求財務自由嘍。
但怎麼樣子就能達到財務安全？穩定的收入、住房、有現金準備、有社會保障、有商業保險作為社保補充、有合理的投資等。
何謂財務自由？收入靠主動的投資獲取，不是被動的工作。這個境界就比較高了。
正題：規劃。按照馬斯洛的需求理論從低到高分為，生理、安全、社交、尊重、自我實現5個需求。
然後可以簡單將理財目標分為，合理支出、子女教育期望、風險管理、財富積累、安享晚年、遺產分配與傳承等。
如何理好一輩子的財？概括起來應該提早規劃、整體規劃。做到風險管理優於追求收益、消費投資與收入匹配、理財策略與個人情況的匹配原則。
關於上述資料可以繼續補充。
當然，理財少不了理財工具。理財工具根據個人財務資訊和非財務資訊選取。具體有，銀行存款業務、**、商業保險、銀行**公司的理財產品、固定收益類的債券、**、**、私募、外匯、**、房地產、個人信託、及一些套期保值、套利的衍生工具等等。
呵呵，這些工具都能給個人帶來一定的收益或者保障，都具有投資或投機功能。那麼很顯然，投資在理財中的作用：給予其他規劃資金上的補充、滿足。
可以就這些理財工具挑選重點做介紹即可。當然，這些和國家巨集觀面有密切聯絡、有的和行業也密切相關，可以做些這方面的研究。
另外講解貨幣時間價值、機會成本、風險補償、流動性溢價等概念，這些與理財也息息相關。
其他自己完善嘍。希望能幫到你。
2樓：顧南姚斌
當然是全面介紹了，但是有重點：
1。根據自己管理範圍來定（比如自己主管儲蓄，就多講儲蓄的好處）
2。根據參與人群的特點來定。如果聽眾年輕人、激進的多，就多介紹**、**。
您好，我是做投資理財方面工作的，我們公司會有定期的理財講座，如果
3樓：匿名使用者
投資理財公司很多。選擇時候要注意： 1、規範化 2、規模 3、實力 4、操作成本（並不是越高越好，小心風險）
怎樣邀請客戶參加理財講座
4樓：閥門鉅子
通朋友直接推薦,拉近距離!不然的話客戶都不會相信你,要麼關係特別要好!
搞銷售也是一樣?
5樓：匿名使用者
通知客戶，你們有什麼理財專家，要開理財講座，會將什麼市場面一般講不到的內容，對客戶有什麼幫助，這樣吸引客戶來參加。
你要以幫助客戶賺錢的心態去邀請，你仔細想想。
6樓：匿名使用者
給客戶印發理財講座邀請涵
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